营口港采取资产成熟一块注入一块的方式上市

    "增发方案已经得到相关部门的批准并报送证监会。"营口港(600317.SH)总经理潘维胜日前向本报记者表示。

    今年4月,营口港公布了第一份定向增发方案,方案称,公司拟以每股13.10元的价格定向发行44301万股,向控股股东营口港集团收购价格为580348.25万元的资产,即16#、17#、22#、46#、47#、52#和53#泊位的资产和业务。

    但是,由于市场认为该方案将摊薄每股收益,此份增发方案被股东大会否决。

    "本来营口港集团想把盈利能力较强的16#和17#泊位注入上市公司,但是,在国家鼓励整体上市的政策背景下,集团做出了整体上市的决定。"一位知情人士告诉记者。

    8月20日,营口港公布第二份增发方案,收购方式改为增发股份2亿股与支付现金28.9亿元相结合;交易价格58亿元;股份发行价格提高至每股14.55元。

    营口港预测,本次资产收购完成后,公司2008年的吞吐量和营业收入将比2007年有超过50%以上的增长,每股收益将达到0.56元以上。

    同时,公司指出,本次收购所需现金,公司计划2008年及2009年共计贷款24亿元,预测2009年初公司的资产负债率在50%左右,公司面临较大的财务压力。

    "营口港集团为避免上市公司出现大的财务负担,所以采取了分期付款的形式,公司也会考虑其他的融资方式,不排除使用企业债或是公司债的形式来完成收购。"潘维胜说。

    "为了增发方案能够得到投资者的认可,我们与包括机构在内的投资者进行了广泛沟通,取得了很好的效果。"潘维胜称。

    9月24日,该方案在股东大会上得以通过。

    "其实,集团不把资产注入上市公司,不会影响集团的发展,但不利于上市公司。东北老工业基地的振兴,港口作为对外贸易的出口,是重要的配套工程。"潘维胜说,集团这几年的发展取得了重大成就,如果相关资产不注入上市公司,那么上市公司就享受不到集团发展带来的好处。

    "事实上,营口港集团一直很支持上市公司的发展,集团的资产成熟一块注入一块,将在5年内实现主业资产的整体上市。"潘维胜说。